第31集飘萍的身世
原来，“天羽”是“冥王”的女儿。 10万年前玄易子在冥王被封印之际，救了他的女儿，传授给了她功夫。
玄易子一直隐藏着“天羽”的身世，但“天羽”也不知道。 现在，他终于知道了自己的身世，火麟飞责骂天羽立场不坚定，天羽陷入进退两难的境地，既是挚亲又是至理，火麟飞则是召唤出超兽要和冥王决战。另一方面，胖墩在Baboo上受到英雄般的对待。 因为10万年前，胖墩拯救了族长。
火麟飞他们在大殿内和狮王他们发生了激烈的冲突，大殿的屋顶突然被打破了。星球大战
32 :决战
宫殿外，“火麟飞”、“龙戬”、“泰雷”和“天羽”、“凌云”、“狮王”将展开对决。 由于重力的干扰，火麟飞他们一个接一个地败退。 另一方面，胖墩在Baboo族的帮助下获得了巨大的异常能量，来到了冥界。
看到火麟飞等人被杀死，胖墩马上将体内的异常能量向火麟飞等三人移动，使他们能够突破重力的干扰，顺利地合体。
第33集冥王回去
虽然火麟飞等人的超兽三合体逐渐占上风，但依然被狮王等冥界战士死在宫殿外，而冥王即将恢复肉体。
当冥王恢复肉体，意味着他真的复活了，其结果是无法想象的。 超兽战士和冥界战士争夺期间，胖墩操起菜刀冲面对冥主，似乎即将得手，但关键时刻冥主复活了！ 冥王使用绝技的元冥黑洞将火麟飞等人们打入无尽黑洞，天羽为了赎罪，与火麟飞一起毁灭，冥王的宇宙霸业拉开了帷幕。
冥王随着雪皇双方势力展开圣战，双方老大分别被封印。
《超兽武装之仁者无敌》到这也就结束了，而接下来的故事将会在第二部继续。
